浅析:国内外小型空压机行业发展概况

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浅析:国内外小型空压机行业发展概况

一、小型空压机行业概况

空压机是一种压缩气体体积并提高气体压力和输送气体的机械设备,能将气体体积缩小,压力增高,具有一定的动能,可作为机械动力或其它用途。小型活塞式空压机的工作原理是利用驱动机带动曲轴作旋转运动,曲轴通过连杆带动活塞作往复运动,活塞的往复运动使气缸的容积发生周期性变化:气缸顶部的进气阀周期性的开闭,吸气阀吸入的空气通过活塞压缩达到排气压力时经排气阀、排气管、单向阀进入储气罐供用户使用。便携式小型活塞式空压机适用于民用生产与生活的诸多领域,如带气钉枪、风批、小面积喷漆、带点胶机等小型仪器、吹尘、小型车充气、家装、修理铺、小型气动工具等。

小型空压机重要的应用领域之一即是用于驱动各类气动工具,为各类气动工具提供气源。19世纪初在欧美国家往复式空气压缩机的研制成功为气动工具产品的实际应用奠定了基础。1844年世界上出现了首台气动凿岩机,1871年风镐开始用于采矿,随着兵器、机械、化工等工业的发展,带动了气功工具行业得到了广泛的应用和发展。

气动工具民用消费在上世纪70年代开始兴起于欧美国家。随着社会经济的发展和工业生产的分工,工具的制造更加专业化,品种更加多样化。气动工具即以压缩空气为动力的工具统称。

从广义上讲,气动工具主要是利用压缩空气带动启动马达而对外输出动能工作的一种工具。气动工具结构简单,易于维修,能源清洁,无污染且使用安全,在航空、汽车、铁路、桥梁、石油化工、造船、机械制造和维修行业有广泛的应用,是手工作业机械化不可或缺的工具。相比起传统的手动工具,气动工具的运用能够大大提高手动工具的使用效率和输出力,操作方便且不容易对使用者造成伤害,而且在一些特殊工作环境也能广泛使用。

在欧美、日本等发达国家,便携式小型空压机市场主要由一些全球知名工具制造企业所占有,其市场份额较为稳定。北美市场主要的品牌有Husky、Craftman、Ridgid、Kobalt、Dewalt、Campbell、Portercable等,欧洲主要品牌有Fini、Abac等。这些全球知名的工具制造商成立时间较早,实力积累雄厚,处于世界工具领域的领导地位,多数已在全球设立分支机构,如美国的史丹利百得(Stanley Black & Decker)旗下拥有Stanley、Proto、Facom、Racing、Virax、Black&Decker、Dewalt、Vidmar、Dubuis、LaBounty、Bostitch等多个一线工具品牌。该企业早在二十世纪90年代初期进入中国市场,1993年在中国成立了第一家工厂。史丹利五金工具(上海)公司(China Tools)是史丹利在中国的较早更大分支机构,成立于2003年,负责开发、加工、生产和经营手工具、电动工具、液压工具等工具解决方案。Husky公司产品目前主要是在中国和台湾制造;Porter-Cable公司产品目前主要在墨西哥和中国制造。

近十几年来,大多数厂商都选择在发展中国家建立生产基地,或通过OEM、ODM和品牌授权等经营模式在发展中国家进行产品的生产和装配。如Husky公司产品目前主要是在中国和台湾制造;Porter-Cable公司产品目前主要在墨西哥和中国制造。

中国小型空压机制造企业的经营模式主要包括通过对知名品牌产品的“代工生产”和“贴牌生产”的OEM和ODM模式,及以自有品牌产品生产销售为主的OBM模式。国内领先的小型空压机制造企业品牌知名度不高,产品的出口主要是采用OEM和ODM模式,少部分型空压机制造企业的经营模式已实现从OEM到ODM的转变。目前,行业内领先的ODM企业正试图建立自己的品牌,转型为自有品牌产品制造商,这是企业提高全球市场竞争力的必经之路。

二、全球小型空压机市场规模及预测

1.2014-2016年全球主要地区小型空压机销售量和销售额

近几年全球小型空压机市场发展较快,从2014年约1,882万台的产量规模,扩张到2016年2,013万台。全球小型空压机的市场规模(销售额)从2014年的25.6亿美元增长至2016年的27.7亿美元,如图表1。全球小型空压机的整体供应和需求都处于增长的状态,未来3~5年市场将呈现出保持增长的形势。

由于前述居住环境、生活习惯、人工成本较高等因素,欧美地区居民对于气动工具以及家庭用空气动力设备需求量较大,小型空压机在欧美地区使用历史悠久,小型空压机技术在欧美地区发展较为成熟、市场竞争较为充分。

2.2014-2020年全球小型空压机市场规模与预测

2016年全球小型空压机行业市场规模为27.7亿美元,较2015年同期增长4.2%。预计2017-2010年全球小型空压机市场规模增速约为4%,至2020年达到约32.4亿美元,如图表2。

三、中国小型空压机的出口情况

近二十年来,中国经济快速发展,凭借中国劳动力资源优势和多年来压缩机产品工艺技术的积累,使得欧美、日本等主要发达国家的一些知名工具产品制造商选择在中国建厂,或通过ODM/OEM等模式在中国进行产品生产和装配,从而使得便携式小型空压机的出口需求带动了中国小型空压机制造行业快速发展,产业规模增长迅速,现已成为主要的小型空压机供应国。

中国小型空压机产地主要分布在浙江、江苏、上海、山东及广东等东南沿海地区,其中以浙江、江苏更为突出,已形成当地特色经济的产业基地,小型空压机制造业成为当地重点发展产业,在全国占有重要地位,形成了以长江三角洲为主要生产带的小型空压机产业集群。行业内领先企业众多,如鑫磊、欧圣等,作为小型空压机市场的领跑者,产品基本全部外销。这类企业外贸销售能力强,熟悉外贸运作,获得外贸订单的能力,已经建立了覆盖北美、欧洲、东亚、东南亚等国家和地区的销售网络,并且与国外大型品牌企业建立了合作关系,避免了在国内市场与众多小厂家的竞争;成本控制能力强,大批量生产更是带来明显的成本优势;产品质量稳定,产品品质优异,达到国外企业严格的要求;已建立生产管理体系和柔性化生产模式,适应多批量、多品种订单的需求;研发能力较强,具备能力自主开发与国际同步接轨的新机型。

中国小型空压机市场的快速发展主要依赖于出口为主的生产模式。小型空压机产品国际市场看好,尤其是在美国、欧洲、日本、澳大利亚等国家有较大的需求,而且中国现在已经有了较稳定的出口渠道。近年来中国小型空压机出口一直呈上升趋势,其出口数量较多,但出口额较低,虽然金融危机对出口有所影响,但是近年来已经逐渐回升。

根据海关信息网数据显示,2016年中国小型活塞式空压机出口量合计为807.88万台,较2015年同期增长了6.98%,约占全球市场规模的30%。2014年人民币兑美元持续升值,削减了小型空压机产品出口竞争力,2015年下半年开始,人民币兑美元开始贬值,出口竞争力逐渐恢复(图表3)。

四、下游市场需求情况

1.欧美、日本等发达国家小型空压机市场需求保持稳定增长

欧美发达国家气动工具市场需求规模较大,多年来保持持续的增长,主要得益于以下原因:一是由于欧美发达国家经济的持续发展、社会分工细化和劳动效率的提高,对各种工具的需求出现了专用化的趋势,要求工具产品使用效率高、专用性强,带动了新产品的不断开发,工具产品的规格品种越来越多,促进了气动工具市场容量的扩大和需求的增长;二是在欧美等发达国家传统的小型工具零售店已基本上被大型专业连锁店、超市等终端销售商所取代,这些大型批发兼零售商场可提供品种齐全、规格多、高品质和价格合理的产品,在满足消费者的需求同时也刺激了消费,促进了气动工具产品的市场需求扩大;三是 DIY 的消费群体和应用范围的不断扩大,也促进了气动工具产品的市场需求扩大。由于在欧美发达国家专业工人人工成本较高,修理修配专业公司收费较高,一般家庭的器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理等都由自己承担。为节省家庭开支,欧美国家消费者倾向于DIY,因此带动了与 DIY 有关的气动工具、装修材料、维修配件等的市场需求。DIY工具消费在上个世纪70年代兴起于欧美国家,三十多年来随着经济发展、生活水平的提高以及传媒的影响,DIY已逐渐成为了一种生活方式,DIY消费群体不断扩大,其中既包括收入拮据、消费能力有限的低收入者,也包括收入稳定、购买力强的中产阶级,DIY 的应用范围也在不断扩大,从起初的家具用品的小修小配,扩展到了电子设备组装、房屋搭建和装修、家具组装、汽车维修等更多的领域,因此相关气动工具产品尤其是 DIY 产品的市场需求潜力较大。

近年来,受全球经济疲软影响,欧美发达国家的建筑、汽车以及加工制造业生产呈下滑趋势。但是由于新车销量的下降,造成众多车辆超龄使用,促使汽车维修业的发展,从而带动了相关工具五金需求增加。另外在欧美等国家,经济不景气将使欧美发达国家的居民更加严格地控制家庭开支,促使更多的人减少外出用餐和旅游,家居时间延长,从而导致 DIY 家居修饰与维修产品销量上升,将相应地刺激用于家居修饰与维护等气动工具产品的需求上升。同时,欧美消费者的消费倾向也在发生转变,价格低、质量好的气动工具产品将更具有竞争力。因此尽管目前欧美发达国家经济形势不佳,但与 DIY 相关的家居修饰市场和汽车维修市场前景较为乐观,带动了气动工具产品需求的稳定增长。

从目前情况看,全球小型空压机更大的市场在北美洲,其次是欧洲,接着依次是亚洲、大洋洲和拉丁美洲,非洲市场很小。在国际市场上,从短期来看,由于人工成本较高使欧美发达国家的居民尽量避免聘请收费较高的专业工匠和专业修理修配公司,在一般的家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理、汽车维修等方面会更倾向于自己动手,因此这些市场的气动工具和小型空压机的需求将比较稳定;从长期来看,由于自己动手制造已经成为发达国家的国民特性,决定了在相当长的一段时间内欧洲和北美洲都将是中国小型空压机出口的主要地区。

2.中国气动工具及小型空压机市场潜力大,市场需求快速增长

在国内气动工具市场需求方面,目前气动工具已在中国家装装饰行业和家具制造业中得到广泛使用,未来仍将成为市场需求的增长点。近年来中国房地产市场快速发展,作为下游的家装行业也随之蓬勃发展。国家统计局数据显示,2016年中国商品房销售面积达到15.73亿平方米,同比增长22.50%,商品房销售金额11.76亿元,同比增长34.8%。同时,二手房交易作为增量市场也增长极为迅速,链家研究院统计2016年二手房的交易额约5万亿元左右,而在2008年二手房交易额不足5千亿元。据统计,2015年家装行业市场的总量约有5万亿元,传统市场占有4.2万亿元,其中建筑装饰市场1万亿元、家具市场1万亿元。中国的汽车修理业等气动工具的下游行业的将会持续发展,会对气动工具产品产生较大的需求。根据公安部交管局统计的数据显示,截止到2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆,私家车总量达1.46亿辆,每百户家庭拥有36辆。据统计2014年中国就有约44万家汽车维修店,2016年已超过50万家。此外,气动工具在中国装配业、机械业、运输业使用范围很广,滑板车、电动自行车、摩托车装配还有汽车修理厂和一些流水线作业的企业都可以使用气动工具,气动工具还广泛用于电动工具不方便使用的地方,如木工、制锁业、加油站、化工行业等,这些下游行业的发展也会对气动工具市场产生较大的需求依赖。

虽然国内DIY市场尚未确立,市场需求大部分是专业级和工业级的产品,气动工具产品的家庭消费量与国外市场仍将存在一定的差距,但是中国市场需求仍具有较大的增长潜力,随着中国城市化进程的推进和城市居民经济收入的持续增长,会大大提升市民的消费水平和消费能力,城市居民对家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理、汽车维修等方面差异化和个性化的需求将愈加强烈,DIY气动工具产品的消费需求将会逐步增长。

总之,中国经济的稳步发展将刺激相关行业和家庭对气动工具中、低、高档产品都有较大的需求,具有较大的市场潜力。近几年中国小型空压机的内销量逐年上升,国内市场容量很大,业内人士认为小型空压机内销市场规模在未来将不亚于欧洲市场或北美市场。中国小型空压机市场未来仍会呈快速增长趋势,平均增速达20%。